Industri Kertas Asia Tenggara menghadapi dua kali saat: permintaan Tiongkok menurun dan biaya transportasi meningkat

Pada perempat kedua 2024, produsen kertas kemasan daur ulang di Asia Tenggara menghadapi tantangan ganda dari biaya kertas limbah tinggi dan permintaan selip untuk produk jadi, terutama dari Tiongkok, pasar ekspor utamanya. Pada saat yang sama, harga impor kertas berkualitas tinggi di wilayah tersebut sedikit meningkat karena biaya transportasi yang lebih tinggi. Harga kertas kemasan daur ulang menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah kenaikan kecil pada kuartal pertama tahun ini, harga nilai kertas kemasan daur ulang utama di Asia Tenggara terkena suplai yang berlebihan dan permintaan yang lemah, terutama dari Tiongkok, pada bulan April dan Mei. Pada setengah pertama dua bulan ini, harga impor kontainer bergelombang lama (OCC) di pasar Asia Tenggara, terutama dari Amerika Serikat, lanjut naik. Harga impor OCC yang tinggi juga mendorong ke atas harga kertas sisa lokal di wilayah tersebut, memberikan tekanan besar pada gilingan kertas lokal. Meskipun penggiling kertas Asia Tenggara mencoba meningkatkan harga kertas pada bulan April dan Mei, upaya ini hampir tidak berhasil.

Selama periode ini, harga impor kertas kraft tetap sebesar $460 hingga $560 per ton, sama dengan pada bulan Maret, sementara harga impor dari kertas bergelombang daur ulang turun dari $350 menjadi $420 per ton pada bulan Maret menjadi $330 menjadi $410 per ton pada bulan April dan kemudian turun menjadi $325 menjadi $410 per ton di bulan Mei. Harga impor kertas kraft imitasi turun dari $370 menjadi $430 per ton pada bulan Maret menjadi $360 menjadi $420 per ton pada bulan April dan tetap tidak berubah pada bulan Mei.

Produsen pasar percaya bahwa ketidakstabilan dalam harga kertas bergelombang dan kertas kraft imitasi terutama karena fakta bahwa produsen kertas dengan nilai dari Asia Tenggara sangat tergantung pada ekspor ke Tiongkok. Harga lemah dan mengurangi permintaan di pasar Tiongkok telah paksa pemroses kertas Asia Tenggara untuk menjaga lebih banyak inventaris secara lokal atau mengurangi produksi. Penyusutan mata uang utama Asia seperti dong Vietnam, dollar Thailand, dan rupiah Indonesia terhadap dolar as juga telah menyediakan penggiling kertas Asia Tenggara dengan peluang diskon lebih banyak dalam hal dolar as. Dalam hal kertas daur ulang, harga impor untuk papan tulis abu-abu jatuh dari $470 menjadi $560 per ton pada bulan Maret menjadi $450 menjadi $520 per ton pada bulan Mei. Beberapa pedagang melaporkan peningkatan dalam produksi India dalam papan tulis abu-abu berharga rendah, tapi penggerak utama penurunan harga adalah peningkatan signifikan pada pasokan virgin fiber white kardus dari Tiongkok dan Indonesia. Gilingan kertas kemasan daur ulang di Asia Tenggara terus meningkatkan harga pada bulan Juni, dan harga tetap kokoh. Meskipun harga impor OCC telah turun sejak akhir Mei, perlu dua hingga tiga bulan untuk biaya tinggi kertas pulih untuk terlihat. Peningkatan tajam dalam tarif kargo kontainer juga merupakan faktor dalam kenaikan permintaan perusahaan kertas untuk peningkatan harga. Meskipun peningkatan biaya transportasi dalam intra Asia tidak sedikit dibandingkan dengan transportasi jarak jauh, peningkatan biaya transportasi dari $1 per ton menjadi $4 sampai $5 per ton sudah biaya besar untuk perusahaan dengan keuntungan tipis, "kata pedagang. Hasilnya, harga impor kertas bergelombang daur ulang naik dari $325 menjadi $410 per ton pada bulan Mei menjadi $335 menjadi $410 per ton pada bulan Juni. Harga impor untuk kertas kraft meningkat dari $360 menjadi $420 per ton pada bulan Mei menjadi $360 menjadi $430 per ton pada bulan Juni. Harga impor untuk kertas kraft tetap stabil pada $460 hingga $560 per ton. Harga untuk papan putih pendukung abu-abu impor meningkat dari $450 menjadi $520 per ton pada bulan Mei menjadi $470 menjadi $550 per ton pada bulan Juni. Kenaikan harga pengiriman laut tampaknya mengalami perlambatan impor dari papan putih virgin, terutama dari Tiongkok. Peningkatan harga lebih lanjut diharapkan pada bulan Juli sebagai musim puncak tradisional untuk pendekatan pengemasan. Selain itu, harga papan kontainer daur ulang di Tiongkok telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, yang dapat meminta pembeli Tiongkok untuk memesan lebih banyak dengan pabrik kertas Asia Tenggara bulan depan. Harga kertas bagus naik sedikit setelah sedikit peningkatan harga pada kuartal pertama tahun ini, produsen kertas bagus top Asia Tenggara telah memperkenalkan harga baru meningkat untuk pemesanan bulan April, umumnya $30 sampai $50/ton, karena kenaikan harga bahan mentah berkelanjutan, terutama bubur kertas.

Pembeli telah menolak upaya peningkatan harga ini karena cukup pasokan di pasar. Meskipun April dan mungkin secara tradisional merupakan bulan puncak untuk Pesanan Sekolah, harga kertas bagus di pasar Tiongkok jatuh selama dua bulan ini. Harga pasar domestik yang memesona menyebabkan produsen kertas bagus Tiongkok mencari lebih banyak pesanan dari pasar luar negeri seperti Asia Tenggara. Pada akhir Mei, produsen kertas bagus top Asia Tenggara mengumumkan kenaikan harga baru untuk pesanan Juni, biasanya sebesar $50/ton. Penyesuaian harga yang diajukan terutama karena kenaikan biaya transportasi. Menurut para trader, tarif kargo kontainer untuk muatan keluar dari Tiongkok mulai naik sekitar pertengahan April, dan pada akhir Mei,Ongkos kirim titik pada hampir semua rute keluar dari Asia naik dan lanjut memanjat atau tetap tinggi pada bulan Juni. Tarif kargo kontainer 40 kaki standar dari Indonesia ke Amerika Latin sebelumnya sekitar $2,000, tetapi tiba-tiba tiga kali lipat hingga $6,000 pada akhir Mei. Produsen kertas bagus dan eksportir besar dari Tiongkok mengatakan: "Kami biasanya membayar sekitar $100 hingga $200 per kontainer untuk pengiriman dari Tiongkok ke Vietnam, tapi sekarang, itu bisa antara $500 dan $1,000, kadang-kadang setinggi $1,250, menjadikannya hampir mungkin untuk menawarkan berdasarkan CIF." Meskipun peningkatan biaya pengiriman di Asia Tenggara lebih kecil, perusahaan pengiriman sering menunda atau membatalkan pengiriman karena ruang pengiriman ketat. Pada bulan terakhir perempat kedua tahun ini, kekacauan pengiriman menyebabkan sedikit peningkatan harga kertas berkualitas. Harga kertas bagus yang diimpor dari $720 menjadi $830 per ton pada bulan Maret menjadi $740 menjadi $830 per ton pada bulan Juni, dengan bagian bawah penyebaran naik sebesar $20/ton. Harga kertas halus yang diimpor dari $790 menjadi $860 per ton pada bulan Maret menjadi $790 menjadi $880 per ton pada bulan Juni. Pemroses kertas telah menyerap sebagian besar biaya pengiriman tambahan daripada mengirimkan mereka kepada pelanggan, yang dapat menunda pesanan atau beralih ke pemasok lain, "kata eksportir Tiongkok.